Til hjelp-oversikten
Kundekort
Kundekortet — én side pr. kunde
Alt om én kunde samlet: aktiviteter, tilbud, kampanjer, e-post, kalender og AI-innsikt.
Hva ligger på kortet
Grunndata, kontaktpersoner, siste aktiviteter, åpne tilbud, tilhørende kampanjer, Outlook-tråder, AI-innsikt og risiko/health-score.
Legge til aktivitet
Klikk «Ny aktivitet», velg type (samtale, møte, e-post, notat), skriv kort tekst og lagre. Aktiviteten dukker opp i tidslinjen og teller i hit-rate-rapporten.
Insight-vekter
Vektpanelet lar deg justere hvordan AI-en vurderer kunden. Bruk «Sammenlign» før du lagrer, og «Angre» for å rulle tilbake siste endring.